Kako iskoristiti korist od odnosa prometa
Postoji desetine kvantitativnih statistika i mjera za analizu zajedničkih fondova , od kojih neki nisu neophodni za ulaganje uspeha. Međutim, ako znate koeficijent obrta fonda, on može otkriti nekoliko važnih aspekata o potencijalu fonda u budućnosti, uključujući performanse i oporezivanje.
Definicija odnosa prometa zajedničkog fonda
Promet odnosa u zajedničkom fondu predstavlja merenje koje izražava procenat imanja određenog fonda koji su zamijenjeni tokom prethodne godine. Na primjer, ukoliko se zajednički fond uloži u 100 različitih akcija i 50 od njih zamjenjuje se tokom jedne godine, odnos obrta bi bio 50%.
Koji je odnos sa niskim prometom sredstvo za zajedničke fondove
Nizak koeficijent obrta ukazuje na strategiju kupovine i držanja zajedničkih fondova aktivno upravljanih, ali je prirodno svojstvena pasivnim upravljanim fondovima , kao što su indeksni fondovi i fondovi za trgovinu sa trgovačkim fondom (ETF) . Uopšteno, i sve druge stvari su jednake, fond sa većim relativnim prometom imaće veće trgovačke troškove (mereno koeficijentom troškova ) i većim poreskim troškovima, nego fond sa nižim obrtom. To je zato što više zanata uglavnom rezultat više istraživanja i analiza, koji imaju svoje troškove.
Sume često imaju i svoje transakcione takse.
Ukratko, niži promet se generalno pretvara u veće neto prinose jer se obično pretvara u niže relativne troškove za upravljanje zajedničkim fondom. Stoga se uštede troškova mogu prenijeti na akcionare zajedničkog fonda.
Veći porezni troškovi najčešće potiču od distribucije kapitalnih dobitaka , koji su porezi nastali od menadžera fonda, koji prodaje vrijednosne papire unutar portfelja koji imaju dobit.
Ovi porezi se onda prenose duž investitora.
Najbolji nivoi prometa zasnovani na uzajamnom tipu fondova
Neki tipovi zajedničkih fondova ili kategorije fondova, kao što su fondovi obveznica i fondovi malih fondova, prirodno će imati visok relativni promet (do 100% ili više), dok će drugi tipovi fondova, kao što su indeksni fondovi, imati niži relativni promet (manje od 10%) u poređenju sa drugim kategorijama fonda.
Uopšteno govoreći, za sve vrste zajedničkih fondova, niski promet je manji od 20% do 30%, a visok promet je preko 50%. Indeksni fondovi i većina ETF-a često imaju pokazatelje prometa manji od 5%. Međutim, najbolji način da se utvrdi idealan promet za određeni tip zajedničkog fonda je da napravite "jabuke za jabuke" upoređivanje sa drugim sredstvima u istoj kategoriji proseka. Na primjer, ako prosječni fond male fondacije ima promet od 90%, možete odabrati traženje sredstava male kapice sa prometom znatno ispod prosječne marke.
Kao i kod mnogih statističkih metrika koje se koriste za analizu zajedničkih fondova, odnos obrta se ne može koristiti izolovano da bi se utvrdila koliko je vrijednost bilo kog dati zajednički fond. Investitori su mudro istraživati i analizirati druge kvalitativne kvantitativne mere fonda.
Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj stranici su date samo u svrhe diskusije i ne smiju se pogrešno tumačiti kao savjeti za investiranje. Ni pod kojim okolnostima ove informacije predstavljaju preporuku za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti.