Prvih 3 globalnih fondova za makro hedge za praćenje

Generisanje investicionih ideja praćenjem najboljih

Postoji mnogo različitih hedž fondova širom sveta koji generišu alfu koristeći niz različitih strategija, od arbitraže do prodaje na kratko. Tokom proteklih nekoliko godina, globalna makroekonomska ("globalna makro") investicija postaje sve popularnija zbog turbulencije koja utiče na mnoge dijelove svijeta. Mnoga od ovih sredstava moraju redovno prijavljivati ​​svoje najveće vlasništvo američkom SEC-u, što stvara priliku investitorima da se upoznaju s znanjem.

U ovom članku, pogledaćemo tri top globalna makro hedž fondova i kako međunarodne investitore mogu pratiti svoje poslove čitanjem SEC podnesaka .

Kako čitati SEC Filings

Najvažnija prijava SEC za međunarodne investitore koji gledaju prilikom analize hedž fondova je podnošenje Priloga 13F, koja sadrži detaljan zapis o najvećim fondovima fonda. Upoređivanjem ovih holdinga između dva vremenska perioda, investitori mogu utvrditi koje su akcije, sredstva ili druga sredstva kupljena ili prodata tokom vremena.

Mnogi sajtovi imaju za cilj pojednostaviti ovaj proces automatizacijom poređenja imovine između perioda, uključujući Whale Mudrost, ali investitori mogu pronaći informacije besplatno na sajtu SEC-a. Investitori takođe mogu da razmisle o postavljanju obaveštenja o elektronskoj pošti putem mnogih različitih preduzeća za podnošenje SEC obaveštenja čim se prijave objavljuju.

Iako se podnesci SC 13F moraju redovno izvoditi, važno je napomenuti da postoji kašnjenje između fonda kupovine imovine i otkrivanja kupovine u propisima.

Investitori treba da budu sigurni da upoređuju cenu koju je fond u trenutku kupovine primenio na trenutnu tržišnu cenu kako bi procenio da li se očekivano kretanje već dogodilo.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates je globalni makro hedž fond od 150 milijardi dolara koji ulaže na osnovu ekonomskih trendova, kao što su inflacija, devizni kursi i očitavanja američkih bruto domaćih proizvoda .

Kao rani pioniri valutnih strategija preklapanja valuta, apsolutnih povratnih proizvoda i koncepta rizika pariteta, hedž fond je bio jedan od najbrže rastućih menadžera sredstava u svijetu između 2000. i 2005. godine.

Kompanija je 2010. godine rangirana na listi najvažnijih svetskih fondova za institucionalne investitore u svetu i dobila nagradu Firma godine za fokusirane fokusirane fiksne prihode. AR & A takođe rangira kompaniju # 1 u svojim Hedge Fund Report Card karticama i kategorijama Billion Dollar Club s obzirom na njegovu doslednu nadmoćnost konkurenata i inovativnih strategija koje donosi na tržište.

Pogledajte Bridgewater Associates 'SEC Filings

Caxton Associates

Caxton Associates je globalni makro hedž fond koji čini investicije zasnovane na analizi svjetskih ekonomskih trendova . Prema intervjuu Financial Timesa sa Andrew Lawom 2013. godine, hedž fond je u velikoj mjeri usredsređen na tri osnovna načela, uključujući slušanje tržišta, posvećivanje pažnje politici i efikasno upravljanje rizikom kako bi se poboljšao dugoročni povratak.

Iako je fond za zaštitu hedžinga doživeo neke probleme otkupa početkom istorije do 2008. godine, za svoje klijente je ostvario više od 13 milijardi dolara - ili 14% godišnje - sa pola volatilnosti S & P 500, što ga čini liderom među globalnim makro hedž fondovima i solidan izvođač svih hedžing fondova uopšte.

Naime, kompanija nikada nije imala zaista ograničena otkupa - čak i 2008. godine.

Pogledajte Caxton Associates 'SEC Filings

Soros Fund Management

Soros Fund Management je hedž fond koji je reklasifikovan kao "porodični ured", kojim upravlja legendarni milijarder George Soros. Pored razbijanja Banke Engleske još 1992. godine, prenoseći više od milijardu funti u jednom danu, u naredne četiri decenije je u proseku ostvario godišnju stopu povraćaja od 20%, čime je fond jedan od najboljih u industriji .

Generalno, fond je fokusiran na ulaganje na tržišta kapitala i fiksnih prihoda širom svijeta, kao i na devizne, valutne, robne, privatne i kapitalne fondove. Kompanija ima velike investicije u transportnu, energetsku, maloprodajnu, finansijsku i drugu industriju, što čini investicije vredne idući u budućnost.

Pogledaj Soros Fondove SEC Filings

Ključni odvoz

Međunarodni investitori mogu saznati mnogo uvidom prateći investicije vodećih globalnih makro hedž fondova. Osim ova tri sredstva, investitori mogu pogledati i prijave SEC-a vezane za mnoge druge fondove kako bi kreirali spiskove "akcija za posmatranje" kao alternativu ulaganju u šire fondove kojima se trguje na tržištu ("ETFs") koji možda ne nudi dovoljno alfa.