Definicija, strategija i primjeri sektora međusobnog zajedničkog fonda
Na primjer, uzajamni fondovi koji ulažu u odbrambene sektore, poput zaliha zdravstvene zaštite ili potrošača, često imaju manji pad vrijednosti na tržištu meda nego široki tržišni fondovi koji ulažu u indeks kao što je S & P 500.
Iz tog razloga, kada investitor želi da se "odbrani", oni često kupuju određena sektorska sredstva koja ispunjavaju ove kvalitete.
Defanzivna strategija sektora fondova
Sektorska sredstva fokusiraju se na određenu industriju, društveni cilj ili industrijski sektor, kao što su zdravstvena zaštita, nekretnine ili tehnologija. Njihov investicioni cilj je da obezbedi koncentrisanu izloženost određenim industrijskim grupama, zvanim sektorima.
Osnovna ideja odbrambenog ulaganja je zaštita (odbrana) od značajnog pada cijena akcija koje su povezane sa tržišnim ispravkama . Na primjer, u teškim ekonomskim vremenima, potrošači obično smanjuju potrošnju na luksuzne predmete, kao što su zabava, putovanja i odjeća visoke kvalitete, i kupuju samo ono što im treba, kao što su hrana, zdravstvena zaštita i osnovni programi.
Četiri primera odbrambenih sektora
Evo primarnih sektora koji se smatraju odbrambenim stanjem:
- Sektor potrošačkih kupaca: potrošačke spajalice, poznate i kao potrošačke nekicikličke akcije, smatraju se odbrambenim, jer imaju tendenciju da održe stabilnost cijena na padašem tržištu od drugih akcija, kao što su akcije rasta ili potrošačke cikličke akcije . Na primjer, tokom recesionog perioda potrošačima i dalje su potrebni spajalice, kao što su žitarice i mlijeko, ili čak povećavaju potrošnju takozvanih proizvoda "greške", kao što su cigarete i alkohol. Znajući ovo, mnogi investitori će kupiti odbrambene akcije kada veruju da će se recesija dogoditi kratkoročno.
- Sektor zdravstvene zaštite : Ovo je široki odbrambeni sektor. Čak i osoba koja nema iskustvo ulaganja može razmišljati o određenom području zdravstvene industrije, kao što su konglomerati bolnice, institucionalne usluge, osiguravajuće kompanije, proizvođači lekova, biomedicinske kompanije ili proizvođači medicinskih instrumenata. Primeri uključuju Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories i HCA Holdings, Inc. Ovo su kompanije koje nude proizvode ili usluge koje potrošači mogu nastaviti da kupuju u teškim ekonomskim vremenima jer je zdravlje visok prioritet i ljudi i dalje moraju ići kod doktora i kupiti lekove u teškim vremenima. Zbog toga je zdravlje defanzivan sektor.
- Sektor za komunalne usluge : Već ste upoznati sa komunalijama u vašem svakodnevnom životu i verovatno ćete povezati termin sa vašim "računima za komunalne usluge". Akcije komunalija smatraju se odbrambenim jer potrošači i dalje trebaju komunalne usluge, kao što su gas, telefon i električni. Znajući ovo, mnogi investitori će kupiti odbrambene akcije kada veruju da će se recesija dogoditi kratkoročno.
- Sektor robe : Roba se bolje kategorizuje kao imovina, a ne industrijski sektor, ali oni mogu poslužiti slične svrhe kao i odbrambeni fondovi. Primeri robnih dobara uključuju sirovo naftu, ugalj, kukuruz, čaj, pirinač, zlato i srebro. Nisu sve ove osnovne robe odbrambene po definiciji, ali i dalje imaju potencijal za održavanje stabilnosti cena u recesionim okruženjima. Na primjer, zlato može porasti cijene u ekonomskim padovima jer investitori to vide kao "sigurnu" alternativu dionicama ili valutama u takvim nesigurnim okruženjima.
Imajte na umu da sredstva odbrambenog sektora i dalje mogu izgubiti vrijednost, iako mogu bolje obavljati tržište na tržištima medvjeda. Iz tog razloga, sektorski fondovi mogu se mudro koristiti kao alatke diversifikacije dodjelom malih procenata njima.
Sredstva odbrambenog sektora mogu biti jedan dio široko raznovrsnog portfolija zajedničkih fondova.
Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj stranici su date samo u svrhe diskusije i ne smiju se pogrešno tumačiti kao savjeti za investiranje. Ni pod kojim okolnostima ove informacije predstavljaju preporuku za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti.