Bend It Like Buffett: Možete uložiti kao najbolji
Voren Buffett je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, sa neto vrednom oko 50 milijardi dolara. Njegov uspeh je zahvaljujući njegovom dugogodišnjem ulaganju sa kompanijom koju je sazvao, Berkshire Hathaway. Voren Buffetov investicioni akumen je toliko poštovan da ljudi slušaju bilo šta što kaže. Njegove akcije i izjave imaju mogućnost premještanja cijena akcija kompanije. Promjene na berzi pomažu ekonomiji dodavanjem likvidnosti i olakšavanjem korporacija za rast, i dodavanjem bogatstva za investitore.
Buffett Indicator
Indikator Warren Buffett je ukupna tržišna kapitalizacija podeljena sa bruto domaćim proizvodom (BDP). Ona meri sve cene svih javnih preduzeća u poređenju sa ekonomskim rezultatima Sjedinjenih Država. Cene akcija su zasnovane na korporativnim zaradama, koje bi trebalo da raste i pada sa ekonomijom.
Buffett Indicator je u poslednjih 20 godina u proseku iznosio 119%. To znači da cijene akcija rade oko 20% bolje od ekonomije. 1999. i početkom 2000. godine, na visini NASDAQ balona, približio se 200%. U 2015. godini bilo je 150%. To je rezultat aktive balona aktive u 2013. godini. Cene akcija porasle su za 30% za samo godinu dana. Po ovom pokazatelju, berza je precijenjena.
Buffett je savetovao ljude da ulažu u akcije kada je pokazatelj oko 80%. Na pitanje da li će uložiti u akcije na procenu za 2015. godinu, on je rekao da je više usmjeren pokretima kamatnih stopa, koji su bili u istorijskim padovima od velike recesije.
(Izvor: "Buffett Indicator Flare", WSJ , 15. juna 2015. godine.
Buffettovi citati o ekonomiji
Nakon što je Osama bin Laden ubijen, Buffett je rekao da to neće imati mnogo efekta na ekonomiju. Dalja veća pretnja bila je bilo kakva prirodna katastrofa, poput uragana Katrina i japanskog zemljotresa . To je zbog toga što su izazvali veću ekonomsku štetu, čime su povećali troškove osiguranja.
Buffett je takođe davao dobre savete kako bi profitirao od ekonomskih udara i bista. Rekao je: "Budite plaši kada su drugi pohlepni. Budite pohlepni kada se drugi plaše". I, najvažnije, "nema smisla dugo da se kladi protiv Amerike".
Priča Berkshire Hathaway
Buffett je sagradio Berkshire Hathaway sa svojim manje poznatim partnerom Charlie Munger. Berkshire je u početku bio tekstilna kompanija čiji je tok novca korišćen za kupovinu drugih kompanija. Prve investicije su bile See's Candy i GEICO osiguranje. Do kraja sedamdesetih Berkshireova berzanska cijena iznosila je 290 dolara. Većina kompanija bi podelila svoje akcije, ali Berkshire to nikada nije uradio. Do 1982. godine vrijedio je 750 dolara akcija, koji je do 1989. dostigao 8.000 dolara i dostigao maksimum od 80.000 dolara u devedesetim. Berkshire-ov uspeh zasnovan je na jednostavnim principima Ben Graham-a i Buffet-a na insistiranju na poznavanju menadžmenta svakog preduzeća.
Buffett prati strategiju investiranja Ben Grahama
Buffett je odbio Harvard Business School zbog toga što je bio premlad, a primio ga je u Kolumbiju, gdje je bio mentorski guru Ben Graham. Napisao je dve knjige, Security Analysis i The Intelligent Investor . Obe knjige su uvele nove koncepte u svet zaliha ulaganja, koje se u to vrijeme gledalo kao u suštinu kockanje.
Graham je pokazao investitorima kako smanjiti svoj rizik analizirajući imovinsku vrijednost kompanije. Na taj način, investitori mogu utvrditi da li je cijena akcije korektno merila vrijednost kompanije. On se zalaže za kupovinu akcija kompanije ako je to bila pogodnost.
Više o vrijednosti investiranja
Ovaj koncept, poznat kao vrijednost investiranja, izgleda prilično jasan danas. Međutim, u periodu buma, kada investitori favorizuju rast ulaganja, naglo izbacuje uslugu. To je strategija u kojoj kompanije vrednuju zasnovanu na tome koliko će oni rasti u narednih nekoliko godina, pa čak i meseci. Ulaganje u rast pomoglo je u stvaranju buma koji je dovela do recesije iz 2001. godine . Investitori podnesu cenu akcija Internet akcija koje nisu imale prihoda ili vrijednosti, samo na osnovu toga koliko bi mogle da raste.
Buffett prati vrijednost investiranja bez obzira na sve.
Kupuje samo investicije koje razume. Ova doslednost je veliki razlog za njegov uspeh. Za više detalja, pogledajte detaljnu biografiju Joshua Kennona Warren Buffetta ovde .