Investirajte u jugoistočnu Aziju sa ETF i ADR
Međunarodni monetarni fond (MMF) očekuje da će Malezija porasti za 4,7%, Indonezija će porasti 6,3%, Tajland će porasti 7,5%, a Singapur će porasti za 3,5% u 2013. godini, nakon što je objavio vodeće svjetske stope rasta tokom 2012. godine. stope vjerovatno neće biti održive na neodređeno vrijeme, investitori koji žele sigurno ravan daleko od SAD-a i Evrope možda će želeti razmotriti izgradnju u izloženosti naduvanom regionu svijeta.
Ulaganje u jugoistočnu Aziju sa ETF-ima
Sredstva kojima se trguje na berzama ("ETFs") predstavljaju najlakši način da investiraju u jugoistočnoj Aziji, pružajući trenutnu diverzifikaciju vrijednosnih papira kojima se trguje na američkom tržištu. Iako ne postoji široko rasprostranjeni pojedinačni ETF u jugoistočnoj Aziji, postoji nekoliko popularnih ETF-ova za specifične zemlje, koje se mogu kombinirati kako bi se stvorila široka izloženost regionu. Singapur, Indonezija, Malezija, Tajland i Filipini imaju ETF-ove dostupne toj trgovini u SAD-u i mogu se kombinirati u jedinstveni portfolio.
Evo kratkog pregleda pet ETF-a za igranje zemalja u ovom regionu:
- Singapur - ETF iShares MSCI Singapur indeks (EWS) nudi široku izloženost rastuće ekonomije u Singapuru, sa fokusom na finansijske usluge (33,55%), industriale (19%), nekretnine (15,96%) i komunikacije (11,96%). Koeficijent troškova fonda od 0,61% je sličan mnogim drugim ETF-ima, a ukupna imovina od 1,6 milijardi dolara čini ga jednim od najvećih i najekstičnijih ETF-a u regionu.
- Tajland - indeks iShares MSCI Tajlandski indeks investiranog tržišta (THD) ETF pruža široku izloženost ekonomiji Tajlanda, sa fokusom na finansijske usluge (33,07%), energiju (15,86%) i osnovne materijale (11,06%). Koeficijent troškova fonda od 0,61% stavlja ga na paru sa mnogim drugim ETF-ima, a njegova ukupna aktiva od 1,1 milijarde dolara čini je vrlo likvidnom investicijom za međunarodne investitore.
- Malezija - Međunarodni indeks iShares MSCI Malaysia (EWM) pruža široku izloženost rastuće ekonomije u Maleziji, sa fokusom na finansije (30,01%), industrijalima (15,36%), odbrani potrošača (11,21%) i komunikaciji (11,13%). Koeficijent troškova fonda od 0,61% ponovo stavlja u saglasnost sa mnogim drugim ETF-ima, a ukupna aktiva od 940 miliona dolara pruža investitorima značajnu likvidnost.
- Indonezija - Tržišni vektori Indonezijski indeks ETF (IDX) pruža široku izloženost ekonomiji Indonezije, sa fokusom na finansijske usluge (27,39%), osnovni materijali (19,68%), odbrambeni potrošač (15%) i potrošački ciklički (12,29%) sektora. Odnos troškova fonda od 0,57% čini je relativno pristupačnim za investitore, a njegov ukupni kapital od 460 miliona dolara čini ga vrlo teškim investicijama za međunarodne investitore.
- Filipini - ETF nudi i široku izloženost filipinskoj ekonomiji, sa fokusom na nekretnine (21,73%), potrošačkih cikličkih (19,89%), komunalija (15,07%), finansijskih usluga (14,07% ) i industrijalima (12,62%). Koeficijent troškova fonda od 0,61% je sličan mnogim drugim ETF-ima, a njegov ukupni kapital od 380 miliona dolara čini ga vrlo teškim investicijama.
Faktori rizika i druga razmatranja
Međunarodni investitori koji žele izgraditi izloženost jugoistočnoj Aziji trebali bi biti svjesni da investiranje u region uključuje nekoliko rizika, koji se kreću od osjetljivosti na ekonomski rast Kine do potencijala za prirodne katastrofe u regionu. Investitori treba pažljivo preteći ove rizike pre nego što izvrše bilo koji kapital dok se diverzifikuju izvan ovih zemalja ili ovog regiona kako bi ublažili ukupni rizik portfelja koji je rezultat sveukupne odluke.
Investitori koji traže specifičniju izloženost od ponuđenih gore navedenih ETF-a takođe mogu da razmotre američke potvrde o depozitima ("ADR-ovi"). Ovo su hartije od vrednosti kojima se trguje na američkom tržištu koje su dizajnirane da imitiraju kretanje trgovanja stranim akcijama na stranim berzama. Često se nudi ADR za velike inostrane kompanije koje posluju u inostranstvu i mogu se najlakše naći uvidom u imovine gore pomenutih ETF-a.