Postavljanje investicionih računa u Microsoft Money-u može biti zbunjujuće, pošto je Microsoft objavio besplatni Microsoft Money Plus Sunset Deluxe je najnovija verzija softvera i zamena za sve prethodne verzije. Više nema podrške za usluge zasnovane na Internetu u bilo kojoj verziji MS Money, ali alati koji koriste te usluge ostali su u softveru.
01 Uputstvo: Postavljanje investicionih računa i portfelja u Microsoft Money Plus
Potreban vam je najnoviji izvod računa za svaki račun koji želite da kreirate u Microsoft Money-u. Kao minimum, moraćete da dobijete balansne informacije iz ovih izjava.
Možete pristupiti investicionim računima u Microsoft Money Sunset Deluxe klikom na Investiranje blizu vrha stranice ili klikom na stavku Investing Home na levoj traci za navigaciju . Početni ekran za ulaganje u Microsoft Money-u otvara se na web stranici iz MSN Money-a koja je ugrađena u softver. Da biste upravljali svojim portfelima odavde, kliknite na menadžer portfolia, koji ćete pronaći pod karticom Investiranje na stranici MSN Money .
Kao alternativu, pogledajte levu plavu traku za navigaciju na početnom ekranu u Microsoft Money- u i kliknite na menadžer portfolija koji se nalazi ispod stavke Investing Home.
02 Uspostavljanje investicionih računa u menadžeru portfolia
Postavite novi investicioni račun
Koristite investicione račune u Microsoft Money Plus Sunset Deluxe kako biste pratili pojedinačne investicije kao što su akcije, obveznice, obrazovne IRA, investicijske fondove , CD-ove ili američke obveznice štednje. Svaki pojedinačni investicioni račun u Microsoft Money-u drži zbirku vaših individualnih investicionih transakcija.
Evo primera: Imate brokerski nalog sa Fidelity-om i koji ste koristili za kupovinu akcija u Microsoft-u i WalMart-u. Morate da podesite nalog u Microsoft Money Plusu da predstavite Fidelity, a zatim ćete uneti sve investicione transakcije za Microsoft i WalMart. Transakcije mogu biti kupovina, prodaja, dividende itd.
Ako još niste pročitali prvi korak, molimo vas da se vratite kako biste se upoznali sa menadžerom portfolia pod karticom Investments u programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Iz Portfolio Manager-a, pronađite link Common Common na lijevoj strani i kliknite na Work with accounts.
- Kliknite na Dodaj nalog, zatim izaberite vrstu naloga i kliknite na dugme Dalje.
- Kliknite na vezu "Moja banka ili brokerska kuća nije navedena" u donjem levoj strani Select box ili brokerske kutije.
- Napomena: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe će pokušati da pređe na internet da preuzme banke i brokerske kuće, a zatim ćete videti poruku da je ova lista privremeno nedostupna, međutim, lista je potpuno onemogućena, ali se i dalje pojavljuje jer je Microsoft napravio softver dostupan " kao što je "nakon prekidanja razvoja.
- Pređite na sledeći korak u ovom vodiču da biste postavili svoju finansijsku instituciju.
03 Ručno postavite finansijske institucije
Kada jednom kliknete na link "Moja banka ili brokersko posredovanje", biće vam ponovo zatraženo da izaberete tip naloga. Izaći i uradi to, onda će se pojaviti prozor da biste mogli da navedete račun. Ukucajte ime finansijske institucije, valutu i da li se račun oporezuje ili odložio porez i kliknite na dugme Dalje.
U ovom trenutku, Microsoft Money plus vas pita da li želite da dodate neke investicije na brokerski račun .
Ne ulazite individualne investicije sada
Microsoft Money će vas zamoliti za procenjeni iznos računa podeljenog na vrednost vaših investicija i gotovinskog dela računa. Ako vaš račun nema gotovinu, ostavite iznos na nulu. Kliknite na završetak, a nalog će biti podešen u Microsoft Money-u, koji će vas vratiti u Portfolio Manager.
Unesite individualne investicije kasnije
Kad god odlučite da unesete investicije sada ili kasnije, bit će vam potrebni brokerski izveštaji da biste dobili detalje kao što su broj akcija, datumi stečeni i troškovi i provizije i naknade .
- Ako odlučite da dodate investicije, morate to učiniti koristeći ili dodati investicionu opciju ili na simbol tikera. Kliknite na dugme Dalje i izaberite vrstu investicije (akcija, vzajemni fond itd.) I ponovo kliknite na dugme Dalje.
- Microsoft Money vas sada traži da unesete ime investicije ili simbol, u zavisnosti od kojeg nije bilo unetih dva koraka nazad. Ovo je zbunjujuće, ali to je zbog nedostatka usluga zasnovanih na Internetu kako je objašnjeno u prvom koraku ovog vodiča. Idite i unesite investiciono ime ili simbol, a zatim kliknite na finish.
- Pojaviće se još jedan prozor za unos podataka u koji ste uneli broj akcija kada ste kupili akcije i po kojoj ceni, kao i svim provizijama ili naknadama. Na ovom ekranu će se videti dugme za cenu, ali više ne radi i jednostavno je ostalo iz ranijih verzija Microsoft Money-a.
- Kliknite na dugme Dalje i bićete upitani da li želite da unesete još jednu investiciju za ovaj nalog. Izaberite da ili ne, a zatim kliknite na dugme Završi. Ako ste izabrali da uđete u drugu investiciju, proces za to počinje ponovo.
- Kada završite sa ulaskom u investicije, nalog će biti podešen sa investicijama, a Microsoft Money vas vraća na listu investicionih računa u Portfolio Manager.
Budući da Money Plus Sunset Deluxe ne može da preuzme nove transakcije ili vrednosti, povremeno ćete morati da ažurirate svoja ulaganja da biste održali tačne izveštaje i mrežu. Preporučujem ažuriranje nedeljno, ali u bilo koje vrijeme do četvrtine je adekvatno u zavisnosti od vaših investicija.