Uvoz podataka o transakciji u Quicken softver
Korišćenje Quicken-a za upravljanje vašim finansijama olakšava proces. Ovo je učinjeno još jednostavnijim kada možete svoj račun Quicken povezati direktno sa vašim finansijskim i bankarskim institucijama kako biste pristupili svom računu.
Preuzimanje finansijskih transakcija omogućava vam brzo uvoz podataka o transakciji direktno iz vaše banke ili druge finansijske institucije (FI), što vam štedi vrijeme i napor koji su potrebni za ručno unos podataka.
Većina finansijskih institucija ima neku vrstu online prisutnosti, a pristup vašim finansijskim informacijama preko weba i softvera za lične finansije nije teško. Međutim, ne bi sve institucije direktno interakciju s Quicken-om ili će omogućiti preuzimanje podataka o računu i transakcijama. To su uglavnom izuzeci, a većina glavnih finansijskih institucija nudi ovu korist.
Da li vaš FI dozvoljava brzo direktno povezivanje?
Intuit, programer Quicken softverskih proizvoda, koristi se za naplatu naknade za licenciranje finansijskim institucijama kako bi omogućio preuzimanje transakcija u Quicken koristeći svoj protokol QFX za preuzimanje. Finansijske institucije su često prosleđivale ovu naknadu klijentu. Većina je prestala da naplaćuje korisnike za Quicken preuzimanje preuzimanja . Proverite sa svojim finansijskim institucijama pre podešavanja preuzimanja transakcije kako biste utvrdili da li možete to učiniti besplatno, posebno ako koristite regionalnu banku ili kreditnu uniju .
Možete proveriti da li vaša finansijska institucija omogućava preuzimanje preuzimanja tako što sledi ove korake:
- U Quickenu izaberite Dodaj nalog .
- Unesite ime vaše finansijske institucije. Ako se ne pojavljuje na listi, preuzimanja preuzimanja nisu moguća.
Takođe možete saznati da li vaša finansijska institucija podržava Quicken na webu pregledajući stranicu Intuit OFX Connectivity.
Proverite verziju svog proizvoda za listu institucija koje učestvuju.
Korišćenje Express Web Connect za preuzimanje transakcija
Ako jedna od vaših finansijskih institucija nije navedena, i dalje možete izbjeći ručno unos podataka o transakciji koristeći Express Web Connect. Kada Quicken pokuša da se poveže sa finansijskom institucijom koja ne podržava Direct Connect, pokušaće da koristi Express Web Connect, što je najčešći tip veze.
Takođe možete automatski unositi transakcije i ažurirati stanja u Quicken-u tako što ćete se prijaviti na svoj račun za finansijsku instituciju preko svoje web stranice i tražiti link "Download to Quicken" ili dugme, ili vezu za "Web Connect".
Preuzimanje i uvoz transakcija koristeći druge formate datoteka
Postoje i drugi načini za preuzimanje i uvoz transakcija sami, uključujući i opcije za druge finansijske softverske proizvode, kao što su QuickBooks ili Microsoft Money, kao i druge formate datoteka, kao što je datoteka sa odvojenim vrijednostima (CSV) datoteka (obratite pažnju da ne mogu biti svi formati datoteka uvezen u Quicken). Ove opcije se mogu naći u prikazu transakcija vašeg računa, u bočnom meniju ili na dnu web stranice. Takođe možete imati opciju da izaberete opseg datuma za transakcije koje ćete preuzeti.
Neki finansijski korisnici softvera preferiraju preuzimanje svojih transakcija koristeći ovu metodu, pošto je sigurnost podataka u potpunosti u njihovim rukama. Međutim, bez obzira da li ste direktno preuzeli u svoj softver ili radili sami, podaci su uvek šifrirani i vrlo sigurni. Niko u Quickenu nikad ne vidi vaše finansijske informacije.