Neke finansijske institucije jednostavno će promeniti ime na vašem računu sa vašeg pojedinačnog imena u vas od vas kao povjerenika, obično sa oznakom "TTE" nakon vašeg imena. Drugi će zahtevati da zatvorite izvorni nalog i otvorite novi u ime poverenja.
Bez obzira na pravila vaše institucije i koliko hoopsa želi da skočite, važno je da finansirate svoje bankovne račune i druge investicije u svoje povjerenje kako biste pravilno planirali mentalno onesposobljenost i izbjegli probni rad .
Vaš poverenik - osoba kojoj ste imenovali da preuzme i preuzme upravljanje vašeg povjerenja za vas ukoliko ste mentalno onesposobljeni - neće moći pristupati svojim računima ako nisu u ime vašeg poverenja.
Možete pratiti neke opće korake za finansiranje bankovnih računa i investicionih računa, uključujući i brokerske račune, u vaše poverenje, ali to može nešto da varira od strane institucije.
Napiši pismo instrukcije
Pripremite pismo instrukcija vašoj finansijskoj instituciji koja traži da se vaš nalog prebaci sa vašeg imena u ime vašeg poverenja. Uključite broj svog računa, ime vašeg poverenja, broj vašeg socijalnog osiguranja, vašu poštansku adresu, vašu e-adresu i broj telefona.
Isporučite svoje uputstvo
Ruku dostavite svoje pismo upućivanja vašoj banci ili finansijskom savjetniku ako je moguće. Uzmi svoje poverenje sa vama, jer će neko skoro sigurno zamoliti da vidi kopiju tog dokumenta. Ako ne možete dostaviti pismo, pošaljite ga u podružnicu banke u kojoj ste otvorili svoj račun ili svom finansijskom savjetniku.
Uključite kopiju vaše potvrde o poverenju ili memorandumu o poverenju koje treba da rezimirate vašeg poverilačkog ugovora, naglašavajući informacije koje će institucija trebati znati. Ako nemate ni jedan od ovih dokumenata, možda ćete moći da koristite samo prve stranice i stranice potpisa vašeg poverilačkog ugovora, kako biste mogli da zadržite stanje ugovora poverenja privatnim.
Završiti i vratiti sve potrebne dokumente
Popunite i vratite sve dokumente koje zahteva vaša institucija. To bi moglo uključiti nove kartice za potpis, nove oblike naloga, potvrde o osnivačima i eventualno druge oblike poverljivog računa.
Potvrdite prenos naloga
Pratite telefon ili poštom kako biste bili sigurni da je nalog ili računi prepisani u povjerenje. Takođe biste trebali provjeriti izjave u vašem nalogu da biste potvrdili da je vaše ime kao povjerenik ispravno navedeno u izjavi umjesto vašeg pojedinačnog imena. Uobičajene skraćenice za traženje uključuju "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16 "ili" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
Postavite dokumentaciju za verifikaciju uz ugovor o poverenju
Postavite dokumentaciju sa svojim poverljivim ugovorom kako biste verifikovali finansiranje banke ili investicionog računa u vaše povjerenje. Ovo može uključiti stvarno pismo verifikacije od vaše banke ili finansijskog savjetnika ili izjave o računu koja pokazuje ime vašeg povjerenja.
NAPOMENA: Državni i lokalni zakoni se često menjaju i gore navedene informacije možda ne odražavaju najnovije promjene. Molimo da se konsultujete sa advokatom za najsavremenije savete. Informacije sadržane u ovom članku nisu pravni savjeti i nisu zamjena za pravni savjet.