Uzajamni fondovi koji ostvaruju profit od rasta cijena nafte
Iako ne postoje uobičajena sredstva koja direktno ulažu u naftu, ima puno vrhunskih sredstava za kupovinu koja može pružiti investitorima izloženost industriji u nafti.
Drugim riječima, investitori mogu dobiti indirektno izlaganje naftu uzajamnim fondovima i profitom, dok se cijene nafte povećavaju tokom vremena.
Najbolji tipovi fondova za profit od nafte
Postoje dve osnovne vrste zajedničkih fondova koji imaju značajnu korelaciju sa kretanjima u ceni nafte. Na primer, ako ste osetili da će se cena nafte više kretati, bilo kratkoročno ili na duži rok, a vi ste želeli da iskoristite tu potencijalnu mogućnost putem zajedničkih sredstava, to biste mogli učiniti sa većinom vlasničkih fondova za energiju a neki od izabranih fondova za prirodne resurse.
Ako želite najveću ekspoziciju, ili najvišu korelaciju, na cijenu nafte, možda ćete želeti da razmislite o korišćenju robnih ETF-a .
Jednostavno stavite, ako želite da izložite ulja, postoji mnogo načina za to. Ali koje su najbolje vize koje ulažu u industriju povezane sa naftom?
Imajući to u vidu pozadinu, ističemo 10 zajedničkih fondova u tri različite kategorije koje mogu imati koristi od povećanja cijena nafte.
Još bolje, mi ćemo uključiti samo uske fondove koji se ne tiču, a većina ima ispod-prosečne troškove za kategoriju.
Najbolji ulagački fondovi za ulaganje u naftu
Cijene nafte mogu biti nestabilne, a neki investitori možda neće želeti da imaju potpunu izloženost robi, već umjerenu izloženost putem fondova za energetiku, koji se također zovu energetskim sektorima .
Na primjer, većina energetskih fondova ulaže u industriju povezane sa naftom koja se bavi proizvodnjom i distribucijom energije, uključujući naftne kompanije, električne kompanije, vjetro i solarna energija i industriju uglja. Primeri energetskih korporacija uključuju Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) i Southwestern Energy Company (SWN).
Postoji i podsektor specijalnih energetskih fondova koji ulažu u glavna ograničena partnerstva ili MLP . Kao i investiciona poverenja nekretnina ili REIT-i, MLP-ovi "prolaze kroz" investiciona vozila koja ne plaćaju porez na nivou fonda, ali su obavezna da plate većinu svog tekućeg prihoda investitorima. Dakle, primarna razlika je u tome što umjesto ulaganja u nekretnine, MLP ulažu pre svega u energiju (naftu i gas).
Sada, pogledajte neke od najboljih investicionih fondova u energetskom sektoru:
- Vanguard Energy (VGENX): Ovaj fond za energetiku iz Vanguard-a pruža široku izloženost energetskom sektoru sa više od 135 energetskih zaliha, kao što su najviše holdingi XOM, Chevron (CVX) i Pioneer Resources (PIONF). Iako neki fondovi energetskog sektora mogu uključiti neke akcije kompanija van sektora energetike, VGENX se fokusira samo na energetske zalihe. Ovaj čisti fokus čini VGENX dobrim izborom za investitore koji žele potpunu izloženost energiji. Ovaj uski fokus može učiniti da fond čini mnogo nestabilnijim od šireg tržišta, ali to je priroda sektorskih fondova - da se izlože jednom sektoru, iako je relativno mala raspodela sredstava u portfelju. VGENX ima niski trošak od 0,41 odsto, ili 41 za svaki investiran 10 000 dolara, a minimalna početna kupovina iznosi 3 000 dolara.
- Fidelity Select Energy ( Fidelity Select Energy) ( Fidelity Select Energy) ( Fidelity Select Energy (FSENX)): Ako želite žilavu izloženost energijskim zalihama, FSENX može biti najbolji izbor. Više od 50 odsto ukupne imovine portfolija dodeljeno je prvih deset imanja, koje uključuju CVX, XOM i EOG Resources (EOG). Portfolio se sastoji od oko 75 ukupnih holdinga, što je obično najmanje 80 posto energetskog sektora. Istorijski povratak, posebno dugoročni, za FSENX je dosljedno rangiran u trećini sredstava u energetskom sektoru. Koeficijent troškova za FSENX iznosi 0,79 odsto, a minimalna početna investicija je 2.500 dolara.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investitori koji traže diversifikovani energetski fond koji se pažljivo upravlja treba pogledati APWEX. Iako nije ime domaćinstva, Cavanal Hill je kompanija u zajedničkom fondu koja ulaže u kvalitetne deonice za koje veruje, prema njihovim rečima, "imaju odličan potencijal rasta dok pokušavaju da minimiziraju negativan". Za razliku od tipičnih energetskih fondova, APWEX investira u kombinaciji američkih akcija i inostranih akcija i čak dodaje obveznice (oko 5 procenata sredstava) u mešavinu. Iako je fond na tržištu tek od 2014. godine, već je dobio Morisonstar rejting od 5 zvezdica . Troškovi APWEX-a su prosečni za kategoriju energetskog sektora od 1,20 odsto, a minimalna početna investicija je pristupačna 100 dolara.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Ovo majstorsko komandno preduzeće ili MLP, fond iz Oppenheimera fokusira većinu imovine fondova na ograničena partnerstva koja se bave transportom nafte i gasovoda za prirodni gas. Performanse MLP-a mogu biti nestabilne i njihova struktura, kao što je prethodno pomenuto u ovom članku, su kompleksne. Tako investitori, koji razmišljaju o kupovini ovih sredstava, trebaju uraditi više domaćih zadataka nego obično pre kupovine. Uz to, MLP su verovatno najbolji za investitore koji traže visoke prinose, često čak 7% ili više. Takođe, troškovi rashoda MLP fondova mogu biti složeni. Na primjer, odnos prospekta za MLPTX iznosi 4,66 posto, što je izuzetno veliko. Međutim, fond obično vraća naknade, gdje su neto troškovi 1% ili manje. Opet, uradite svoj domaći zadatak na MLPTX i drugim MLP fondovima pre nego što investirate! Oni mogu biti odlični alati ako se pravilno koriste.
Najbolji prirodni resursi za profit od nafte
Prirodni resursi predstavljaju široku referencu na industriju zasnovanu na robnoj industriji, kao što su energija, hemikalije, minerali i šumski proizvodi u SAD-u ili izvan SAD-a. U našoj listi fondova za prirodne resurse uključićemo one koji su niski troškovi, ne - opterećenja koja imaju prosečnu nadpovprečnu izloženost industriji u vezi sa naftom u poređenju sa drugim fondovima za prirodne resurse.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Fond za prirodne resurse iz Fidelity-a koncentriše oko jedne trećine imovine portfelja u akcije energetskog sektora, kao što su CVX, Total SA (TOT) i Anadarko Petroleum Corp (APC). Globalni domet za FFGCX može ponuditi veću diversifikaciju u odnosu na fondove prirodnih resursa koji se fokusiraju samo na region Severne Amerike. Troškovi za FFGCX su 1,13 posto, a minimalni početni iznos kupovine iznosi 2.500 dolara.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Ako tražite niskobudžetni zajednički fond koji nudi nadprosječnu izloženost industriji u vezi sa naftom u poređenju sa drugim sredstvima za prirodne resurse, PRNEX je pametan izbor. Portfolio se sastoji od približno 120 akcija, sa oko dve trećine američkih kompanija i jedne trećine u inostranstvu. Više od 40 procenata portfolija sastoji se od akcija energetskog sektora i kapitalizacija se širi preko malih, srednjih i velikih kapija. Koeficijent troškova za PRNEX je 0,67 odsto, a minimalna početna ulaganja za otvaranje računa iznosi 2.500 dolara.
- Kolumbijski globalni fond za energiju i prirodne resurse (UMESX): Ovaj fond prirodnih resursa koji nudi kompanija Columbia ThreadNeedle Investments poseduje gotovo 60 posto energetskih akcija, što je skoro dvostruko više izloženosti energetskom sektoru u poređenju sa vršnjacima. Troškovi od 1.10 posto su nešto iznad prosjeka u poređenju sa vršnjacima, ali nadgornji trend za dugoročne povratke može vrijediti cijene. Investitori koji razmišljaju o UMESX-u trebaju imati na umu da je fond ograničen pristup i dostupan je odabranoj grupi trgovačkih mreža, od kojih su najveća Fidelity, Scottrade i Etrade. Minimalna početna kupovina za UMESX je $ 2,000.
U konačnom i sumirajućem napomenu, sektorski fondovi mogu se mudro koristiti kao alati diverzifikacije, ali velika izdvajanja za jedan sektor, poput energije, su inherentno rizična. Izloženost sektoru za većinu investitora je predložena da bude ne više od 5 do 10 procenata ukupne imovine portfolia.
Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj stranici su date samo u svrhe diskusije i ne smiju se pogrešno tumačiti kao savjeti za investiranje. Ni pod kojim okolnostima ove informacije predstavljaju preporuku za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti.