ETF strategije trgovanja za bilo koji investitor

by Mark Kennedy

Možda ste čuli za ETF, a neki od vas čak imaju u svojim portfelima, ali mnogi investitori nisu svesni različitih strategija trgovanja ETF-a koje ta imovina nudi. Međutim, pošto pročitate strategije trgovanja ETF-a koje su navedene u nastavku, vi ćete biti mnogo više od poznatog trgovca i imati više oružja u vašem arsenalu za ulaganje.

01 Investirajte na tržište sa ETF-ima

Kao indeks, možete koristiti ETF-e za ulaganje na berzu ili čak i volatilnost tržišta. Postoje ETF-ovi za NASDAQ kao što je QQQQ. Postoje ETF-i za S & P kao i mnogi SPDR-ovi. Postoji Dow Jones ETF (DIA). A za one koji žele da trguju na tržištu, postoji dosta ETF-ova i ETN-a koji prate CBOE Volatility Index (VIX)

I ne morate da se zaustavljajte sa tim tržištima, postoji mnogo više tržišta koje čekaju kupce i prodavače, a postoje i tržišni ETF-i koji ih prate.

02 Koristite ETF-ove kako biste stekli izloženost industriji

Možda ne želite da investirate na tržište, koliko i određena industrija. Da li mislite da je proizvodnja čistog uglja sledeći "zeleni" napredak? Možda je ETF za rudarstvo uglja . Bez obzira da li je to finansijska, odbrambena ili čak tehnologija, mnogo je lakše kupiti industrijski ETF nego pokušati da ugasite tržište u sektorskim akcijama.

Industrija ETF-a, savršena za sledeće sektore

03 Investirajte u robne proizvode bez ulaganja u robne proizvode

Budimo realni; u svom podrumu nemate prostorije za bure ulja , zlatne grudi i neke stoke (ili možda i ti). Međutim, u svom portfoliu imate prostor za robne ETF. Bez zaliha na stoku, možete kupiti ETF robe i imati trenutnu izloženost tržištu roba. To je mnogo lakša transakcija, a ne morate voditi.

04 Strani ETF-ovi daju vam pristup međunarodnim tržištima

Strano ulaganje može biti komplikovano. Prilagođavanje valuta, inozemni poreski zakoni i samo opšti izazovi u inostranstvu. Međutim, postoje ETF-ovi koji olakšavaju međunarodne investicije. ETF iz inostranog tržišta, fondovi koji se baziraju na domaćem valutu, tržišta ETF -a u nastajanju , široka inostrana sredstva, pa čak i ETF-ji nego što prati pojedinačne zemlje kao što su Brazil i Kina . Više nema razloga da se plašimo ulaganja izvan SAD-a ili bilo koje zemlje. Svet je tvoj ETF.

05 Bond ETFs su Gift koji drži davanje

Obveznice ETF-ovi su malo voljniji od većine investicija, jer ne samo trguju na sekundarnim tržištima, već mogu kreirati i tok prihoda u vašem portfelju.

Ulaganje obveznica, generalno, može biti teško. Stope kupona, podrazumevani rizik, trajanje. Međutim, ETF obveznica može ublažiti neke od tih složenosti dajući investitorima jednu unapred upakovanu imovinu koja daje trenutni pristup tržištu obveznica.

06 Šta je sa ETN-om?

Postoje varijante ETF-a poznate pod nazivom ETN; berzanske novčanice. ETN su sredstva koja izdaje velika banka kao stare dugove - za razliku od ETF-a koje se sastoje od hartija od vrednosti kao što su roba, valute, fjučersi, forward i opcije.

Kada kupite ETN, kupujete dugovnu imovinu sličnu obveznicama, ali su uslovi ugovora o dugu određeni strukturom note. ETN banke podržava banka sa visokim kreditnim rejtingom, tako da su prilično sigurni proizvodi. Međutim, ETN nisu bez kreditnog rizika, samo niži nivo.

Koja je razlika između ETN-a i ETF-a?

07 Igrati valutno tržište sa ETF-ovima

ETF-ovi Bond-a i ETN-ovi su dva načina da se igra tržište kamatnih stopa, ali kada je reč o trgovanju stranim kamatnim stopama, ne gledajte dalje od valutnih ETF-ova. Da li želite da investirate u široku valutu, regionalnu valutu kao što je Evropa ili čak valuta pojedinačnih zemalja, ETF su vam pokrili ... doslovno. ETF valute su odličan način za zaštitu rizika u inostranstvu, igranje stranih kamatnih stopa ili samo investiranje u stranim valutama.

08 Igranje ETF-a na donjoj strani

Za svaku kupovnu trgovinu, na drugoj strani se prodaje trgovina. Većina ljudi povezuje investiranje sa kupovinom, ali to pokriva samo 50% svake trgovine. Tako da je logično da postoje ETF-ovi koji su posebno kreirani za medvešake investitore.

Stvaranje loše strane je moguća prodajom bilo kojeg ETF-a, ali šta ako vam kažem da možete kupiti ETF i da ćete i dalje biti kratki. Istina je, i zove se inverzni ETF. Savršeno za investitore koji imaju ograničenja protiv prodaje, ali žele da postanu kratki; oni mogu kupiti inverzni ETF.

09 Hedging Risk sa ETFs

Ponovo se vraćamo na "investiranje znači kupiti". Ali veliki deo ulaganja takođe štiti od rizika. Tamo gde ETF mogu pomoći. Da li imate veliki raznovrsni portfolio koji osvaja kada tržište raste? Zaštitite negativan način prodajom tržišta ETF-a. Ukratko puno zaliha nafte? Kupite ETF za ulje kako biste zaštitili vašu ekspoziciju. Dug indeks ? Zaštitite svoju poziciju prodajom osnovnog ETF-a.

10 Indeksi hedžinga sa ETF-ima

Navela sam na ovo iznad, ali ETF-ovi su odličan način za zaštitu indeksnih pozicija. Ako ste dugačak određeni indeks, možete napraviti suprotnu trgovinu radi zaštite vašeg rizika. Neki indeksi imaju više ETF-ova koji ih prate, tako da mogućnosti mogu biti brojne kada je u pitanju zaštita rizika od indeksa. Trgovati ETF-om kako biste zaštitili neku ili sve svoje indeksne pozicije ili u nekim slučajevima postavili sličan indeksni položaj koristeći ETF umjesto toga. Na kraju krajeva, zbog toga su stvoreni.

11 Istražite svoje opcije pomoću opcija ETF

Postoji mnogo načina korišćenja opcija ETF-a. Možete ih koristiti za zaštitu ETF-a (i obrnuto) ili čak za korelacioni indeks. Pozivi ETF-a mogu biti odlična sredstva za dobijanje izloženosti iznad bez vezivanja puno novca, a stavovi su i način na koji se mogu dobiti kratke pozicije. Možete čak koristiti i napredne ETF opcije za preuzimanje položaja volatilnosti ili samo trgovanje za tržišnu vrijednost. Ako postoji ETF koji navodi opcije, onda imate ... opcije.

12 Igrajte zarade Sezona sa ETF-ovima

Barem četiri puta godišnje, moraćete da se pripremite za sezonu zarada. ETF-ovi mogu pomoći u tom planu igre. Bez obzira da li koristite ETF-ove da biste dobili dugačak sektor koji obećava, štiti od bilo kakvih iznenađenja zarada ili da igra volatilnost zarade sa opcijom ETF-a, postoji strategija zarade za vas. Ako imate obaveštenja o zaradama na vašim vrijednosnim papirima, nazovite sezonu zarada za ETF-ove.

13 ETF-i umjesto uzajamnih fondova?

To puno kažem. Svaka investicija je drugačija i treba je procjenjivati od slučaja do slučaja. Međutim, postoje neki snažni argumenti da ETF imaju mnogo prednosti u odnosu na uzajamne fondove. Ako niste sigurni, pogledajte ...

14 Trgovanje ETF-ima koji odgovaraju vašem ulagačkom stilu

Da li imate tendenciju da favorizujete hartije od vrednosti velikih slova? Da li volite da ulažete u vrijednosne papire? U svakom slučaju, postoji ETF za vas. Da li je to rast, vrednost ili mešavina, ili čak velika, srednja ili mala kapa, postoji ETF koji odgovara vašoj strategiji. Važno je biti udoban sa svojim portfoliom, a ETF-ovi stila su samo sredstvo koje odgovara vašem stilu ulaganja.

Postoji mnogo investitora koji su novi u ETF-ima, tako da je to savršen način da vidite da li bilo koja od ovih 14 ETF trgovinskih strategija može biti pogodna za portfolio. Nijedna imovina neće biti savršena. Međutim, postoji vrlo jak slučaj koji treba napraviti za uključivanje sredstava kojima se trguje na tržištu u vašoj investicionoj strategiji, a ne puno razloga za to.