Aristokrata su odabrana grupa akcija koje plaćaju stalne dividende
Kompanija Standard & Poor (S & P) kreirala je mnoge korpe zaliha koje nazivaju "indeksi". Svaki indeks ima za cilj praćenje istorijske promjene cijena te grupe akcija bez obzira na istraživačke ili tržišne faktore.
Indeksi pokazuju šta su cijene ove kolektivne grupe akcija i šta su u prošlosti.
S & P indeksi prate nekoliko dividendnih fondova, uključujući sledeće:
- S & P 500 Dividend Aristocrats
- Canadian Dividend Aristocrats
- Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika Britanija) Visok donos Aristokrata
- S & P Euro High Yield dividendi Aristokrati
- S & P Europe 350 Dividend Aristocrats
Definicija "aristokrata" će se razlikovati od jedne vrste indeksa naspram drugog. Hajde da uporedimo nekoliko indeksa i raspoloživih sredstava.
S & P 500® Dividend Aristocrats
Ovaj indeks ima najduži zahtev istorije dividende u grupi. Da bi bili na aristokratskoj listi, kompanija mora ispuniti nekoliko kriterijuma kao što je " plavi čip " akcija indeksa S & P 500 i pokazala je istoriju povećanja godišnje dividende od 25 godina.
Ovaj indeks je dizajniran tako da bude podjednako ponderisan (ne ponderisan tržišnom kapicom), tako da je svaka akcija jednako zastupljena u portfelju.
To znači da se svake godine u januaru rukovodilac fonda koji odražava ovaj indeks mora prilagoditi uloženu količinu u svakoj akciji nazad na jednak iznos za svaku. Metodologija indeksa Dividend Aristocrats S & P 500 objašnjena je na sajtu kompanije odabirom linka za metodologiju.
Ne možete direktno ulagati u indeks, tako da lako uložite u ovu korigu akcija proverite fond za koji se trguje na berzama, koji teži da se ujedno podudaraju sa povratkom i karakteristikama indeksa S & P Dividend Aristocrats TM .
Zove se SPDR S & P Dividend ETF i trguje pod simbolom SDY.
Ovaj fond poseduje najmanje 40 akcija. Ako 40 kompanija ne ispunjava tražene kriterijume za dividendu, fond može prihvatiti druge akcije sa 20+ godina povećanjem istorije dividende (nasuprot 25) kao alternativa.
S & P Europe 350 Dividend Aristocrats
Ovaj indeks S & P se fokusira na dividendu koja plaća europske dionice, a isto tako teži na akcije. U ovom indeksu kriterijumi za uzastopne povećane dividende su smanjeni na 10 godina. Sajt stranica S & P Europe 350 pruža detaljne podatke o indeksnoj metodologiji i istorijskim performansama. Fond koji najviše prati ovaj indeks je Državna ulica Global savjetnici SPDR ETF nazvao je Euro Dividend Aristocrats.
S & P / TSX Canadian Dividend Aristocrats (CAD)
TSX predstavlja Toronto Stock Exchange, a (CAD) predstavlja vrijednosti u kanadskim dolarima. Neke od razlika u indeksu S & P / TSX Canadian Dividend Aristocrats od onog od dva navedena indeksa su navedena u tezi da su kompanije ponderisane prema njihovom prinosu (kompanija sa većim prinosom bi na taj način predstavljala veći dio indeksa) i istorija povećane dividende ima niži kriterijum od samo 5 ili više godina.
I naravno, ovaj indeks uključuje samo kanadske kompanije. Da bi investirali u ovu grupu akcija Blackrock nudi iShare ETF koji se zove Canadian Dividend Aristocrats Index ETF koji blisko prati ovaj indeks.