Kada pronađete potencijalni advokat za planiranje nekretnina, morat ćete zatražiti od advokata sledeću listu pitanja kako biste utvrdili da li su zaista kvalifikovani da vam pomognu:
- Da li se Advokatski primarni fokus radi na planiranju nekretnina?
Ovo pitanje može biti važno za vas sa stanovišta da ukoliko vam je sve potrebno jednostavna volja, punomoćje i zdravstvena isprava, onda iskusni i sofisticirani advokat možda nije u pravu za vas. Advokat čija je praksa široka, ali obuhvata jednostavno planiranje nekretnina i probna pitanja će raditi sasvim dobro u ovoj situaciji. Sa druge strane, ako imate komplikovanu porodičnu ili finansijsku situaciju ili oporezivu imovinu, onda ćete morati da radite sa nekim čija je glavna pažnja na planiranju nekretnina i smanjenju poreza na imovinu.
- Koliko godina iskustva ima advokat?
Već dugogodišnje iskustvo koje advokat ima - da li je advokat generalista ili prvenstveno fokusiran na planiranje nekretnina - više će advokat imati priliku da vidi svoje osnovne dokumente o planiranju nekretnina u postupku kada klijent postane invalid ili umre. Opisi, poverenja, ovlašćenja i zdravstvene ispravnosti koje su koristili advokati koji su već neko vreme u poslu bili revidirani i tweakirani kako bi se suočili sa svakodnevnim situacijama na koje se susreću njihovi klijenti. Ovo će vam pružiti bezbrižnost da znate da će se dokumenti koje pripremaju za vas raditi kad su vam potrebni. - Da li klijenti za pomoć advokatu sa odgovarajućim sredstvima finansiraju svoj novac u opozivu LivingTrust ?
Mnogi advokati kreiraju predivne planove imanja za svoje klijente, ali onda ne pružaju pomoć sledećem važnom koraku: finansiranje povlačenja poverenja života. Dobro napisano poverenje će biti praktično beskorisno odmah nakon smrti ako vaša imovina nije nazvana u ime poverenja dok ste još uvek živi. Neke firme imaju pomoćnike za finansiranje s punim radnim vremenom, pa čak i ceo finansijski odjel, dok će drugi dati sveobuhvatne pismene instrukcije. Ipak, ostali će samo pominjati važnost finansiranja, ali ne pružaju nikakva uputstva. Ja preporučujem da radite sa advokatom koji će nadgledati proces finansiranja i čak advokatu platiti dodatnu naknadu za to, jer su šanse da vi nećete završiti sva potrebna sredstva sami.
- Da li advokat ima formalni program ažuriranja i održavanja?
Mnogi advokati za planiranje imanja posmatraju svoj posao kao jednokratnu transakciju - oni jednostavno izrađuju dokumente koje zahtevaju njihovi klijenti, a zatim ih šalju na put. Sa druge strane, ima mnogo advokata za planiranje nekretnina, koji će, po tipično nominalnoj naknadi, kontaktirati sve svoje klijente na godišnjoj ili polugodišnjoj osnovi da ih obaveste o promenama u zakonu, objasne nove tehnike planiranja nekretnina, pitaju životne promjene koje će zahtijevati izmjene u dokumentaciji klijenta i provjeriti napredak finansiranja klijenta. Preporučujem da radite sa advokatom koji ima zvanični program ažuriranja i održavanja jer će to osigurati da će vaš plan ostati aktuelan i raditi kad je to potrebno.
- Da li advokat naplaćuje flat uslugu ili satnicu za pružanje usluga planiranja nekretnina?
Ovo je važno pitanje koje treba postaviti tako da vas neće iznenaditi skrivene naknade i troškovi. Većina advokata za planiranje nekretnina ovih dana naplaćuje fiksnu naknadu za većinu, ako ne i za sve svoje usluge. To će vam pružiti bezbrižnost da znate da je sveobuhvatna naknada sve što ćete morati da platite. Moraćete da razumete, međutim, koliko fiksni honorar i ne pokriva i kada će advokat naplaćivati dodatnu fiksnu naknadu ili započeti naplatu na sat. - Pitajte sebe: "Mogu li da vidim kako sam sarađujem sa ovim advokatom?"
Kada vaš potencijalni advokat odgovori na gore navedena pitanja na vaše zadovoljstvo, još uvek postoji jedno veliko pitanje koje treba da se zapitaš: "Mogu li da vidim kako sam blisko sarađivao sa ovim advokatom?" Čak i ako advokat ima sve prave odgovore, imajte na umu da ćete sa ovom osobom dijeliti sve intimne detalje vašeg života. Ako se ne osećate prijatno sa advokatom, onda su šanse da ćete završiti zadržavanje određenih stvari. Ovo će vas i advokata učiniti lošim uslugom, jer advokat ne može da planira ili oko sebe stvari koje advokat ne zna. Nemojte biti uznemireni ako shvatite da to jednostavno neće biti u skladu sa vama i potencijalnim advokatom - bolje je to pronaći na samom početku umesto nakon što ste već potrošili dragoceno vrijeme i novac. Ako se to desi vama, samo nastavite dok ne nađete nekoga sa kim možete raditi i vjerovati.