Primjeri velikih investicija na održivi način
Najveći društveno odgovorni uzajamni fondovi u smislu ukupne imovine pod upravom su znatno manji od najvećih tradicionalnih uobičajenih fondova, ali i dalje pružaju određenu perspektivu rasta i interesa za pristup SRI.
Koristite ovu listu i linkove za porodice fonda kako biste saznali više o tome kako se glavna sredstva SRI prikazuju za investicione opcije. Ali zapamtite, veliki ne znači nužno bolje. Performanse su ono što se računa.
01 Ariel Fond - 1,9 milijardi dolara
Prema podacima firme, fond investira u kompanije sa tržišnom kapitalizacijom, uglavnom između 1 i 7,5 milijardi dolara, sa akcentom na akcije male klase.
Arielov primarni pristup vrijednosti zasnovan je na osnovnom principu usmjeravanja na potcijenjene kompanije koje pokazuju snažan potencijal za rast. Oni pokušavaju da iskoriste kratkoročno razmišljanje na tržištu kako bi optimizirale dugoročne rezultate i tražile diferencirane kompanije sa snažnim markama / franšizama, snažnim novčanim tokovima, malim dugom, visokokvalitetnim proizvodima ili uslugama, značajnim preprekama za ulazak (moats) i zahtevi za nisko reinvestiranje.
Simbol zaliha: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 milijardi dolara
Dio porodice Pax World vjerskih fondova sa sjedištem u Portsmouthu, NH.
Prema firmama, Pax World Balanced ulaže u kompanije "koja pružaju robu i usluge, kao što su zdravstvena zaštita, tehnologija, kontrola zagađenja, stanovanje, komunalne usluge i obrazovanje, koji poboljšavaju kvalitet života".
Pax World Balanced je "domaći hibridni" fond, što znači da sadrži mješavinu akcija i obveznica američkih kompanija.
Fond traži prihode i očuvanje glavnice i, sekundarno, dugoročni rast kapitala investirajući u portfolio akcija i obveznica čiji se ponderi razlikuju u zavisnosti od tržišnih uslova.
Simbol zaliha: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 milijardi dolara
Parnassus Core Equity Fund ulaže sa niskim prometom i visokim ubeđenjem na otprilike 40 holdinga i nedavno je postao najveći američki SRI zajednički fond po veličini aktive.
Ovo je najveći zajednički fond koji se suočava sa javnošću koji pokušava da investira na održiv način, kako je ranije pisalo o tome .
Osnovni akcijski fond nastoji da se fokusira na identifikaciju preduzeća sa:
- Širi moat ili jake konkurentske prednosti koje štite tržišni udeo i profitabilnost
- Relevantnost u dugoročnom periodu, koja daje komponentu rasta komponenti
- Timovi za upravljanje kvalitetom koji će delovati u najboljem interesu akcionara
- Povoljan trogodišnji horizont investiranja
Fond teži da nadmaši indeks S & P 500 na osnovu prilagođene riziku sa visokim aktivnim udelom. Fond pokušava da zaštiti investitore od gubitaka na tržištima medvjeda, a istovremeno nudi značajno povećanje učešća na tržištima bikova.
Simbol zaliha: PRBLX
04 Ariel Appreciation - 1,7 milijardi dolara
Ariel Appreciation ulaže u akcije "mid-cap", koje su kompanije sa tržišnom kapitalizacijom između 2 milijarde i 15 milijardi dolara.
Koristi iste ekrane kao i veći Ariel fond: životna sredina, duvan, oružje, nuklearna energija i raznolikost.
Najveća gazdinstva su Stanley Black i Decker, AFLAC i JM Smucker.
Simbol zaliha: CAAPX
05 Parnassus Fond - 690 miliona dolara
Parnassus fond je član porodice Parnassus Funds sa sedištem u San Francisku.
Kontrarni pristup fonda nastoji da investira u kompanije koje trenutno ne podržavaju većinu investitora. Fond teži da nadmaši indeks S & P 500 sa visokim aktivnim udelom. Fond izbjegava kompanije koje se bave proizvodnjom, proizvodnjom ili preradom fosilnih goriva.
Od 30. juna 2016. godine, deset najvećih fondova fonda:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4.6%
Micron Technology 4.4%
Motorola rešenja 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Simbol zaliha: PARNX