Naučite kako da izvezete ili preuzmete transakcije iz vaše banke, kreditne unije, brokerske kuće ili druge finansijske institucije. Slike korišćene u ovom kratkom priručniku su iz računa održanih sa JP Morgan Chase i Discover, ali možete koristiti informacije kao vodič za izvoz online transakcija sa finansijskih računa iz gotovo svake finansijske institucije.
01 Prijavite se i izaberite svoj nalog
Prvo, prijavite se na web stranicu vaše finansijske institucije. Zatim kliknite na nalog od kojeg želite izvoziti ili preuzeti transakcije.
Većina finansijskih institucija će vam omogućiti da izvezete čitavu izjavu ili transakcije koje su obrisane od vašeg poslednjeg preuzimanja. Međutim, ako ne želite da preuzmete čitavu izjavu, samo kliknite na transakciju kojoj ste zainteresovani. Ako to nije moguće, pronađite sličnu opciju koja je dostupna za vaš nalog.
02 Pronađite vezu za preuzimanje i odaberite opcije
Potražite vezu ili dugme koje vam omogućava preuzimanje aktivnosti. Veza može biti na levoj ili desnoj strani ili na vrhu ili na dnu stranice.
Ako imate mogućnost da izaberete opseg datuma koji želite da izvezete, izaberite početne i završne datume za transakcije koje želite da preuzmete.
Na kraju, izaberite format softvera ili tip datoteke koji želite da izvezete. Ovo se obično može naći u padajućem meniju ili sličnoj listi selekcije.
03 Izvoz i preuzimanje transakcija
Ako imate mogućnost da izaberete lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku, koristite fasciklu koja je označena za taj tip datoteke ili je sačuvajte na radnoj površini. Kada se preuzeta datoteka uvoze u vaš finansijski softver, obavezno obrišite datoteku za izvoz. Vaš pretraživač verovatno ima podrazumevanu lokaciju u kojoj čuva datoteke. Obično je ovo u fascikli pod nazivom Preuzmi, ali proverite opcije pregledača da biste potvrdili lokaciju.
Kliknite na dugme Preuzmi, dozvolite da se izvezeni podaci čuvaju i uspešno ste izvezli i preuzeli transakcije za korišćenje u softveru za lične finansije. Sada morate uvesti podatke u svoj softver. Ako tutorijal za uvoz podataka u vaš finansijski softver nije naveden niže, potražite opciju Pomoć softvera (obično pronađena na vrhu) kako biste naučili kako da uvozite podatke.