Postoje neki investitori koji obično gube kada trguju zalihe. Možda se to čak i događa tebi, gde izgleda da svaka ulaganja koju napravite odmah počinje da se kreće u pogrešnom pravcu.
Većina investitora čini prosečno u smislu ukupnog učinka. Ako se tržište poveća za 10%, oni mogu činiti 8% ili 12%, ali u osnovi su u skladu sa većim trendom.
Ipak, tu su i oni investitori koji se, izgleda, dosledno i rutinski zarađuju u trgovanju akcijama. Šta se tiče njihovog pristupa koji izgleda da se neprestano isplati? Šta rade drugačije od većine ljudi koje smo ranije pomenuli?
Pa, njihov dosledan uspeh u kupovini i prodaji akcija verovatno zvuči nešto malo ovako:
- Imajte plan
- Izrada Rock Solid pravila
- Kontinuirano učenje
- Granične stope zaustavljanja
- Određivanje veličine pravilnog položaja
- Gledajte finansijske trendove u privredi i industriji
- Kontrolisanje emocija i izbegavanje impulsivnosti
- Prilagođavanje plana i pravila
- Ostanite na kursu
Imajte plan
Ako ne znate kuda idete, svaki put će vas odvesti tamo. Imati plan je važan jer će vas zadržati na putu i omogućiti vam da procenite svoj napredak.
Samo uz plan trgovanja moći ćete da identifikujete i ilustrujete koji se aspekti vašeg trgovinskog pristupa isplate.
Koji delovi pomažu da se krećete prema destinaciji koju želite?
Vaš plan treba da sadrži realne kriterijume, kao što su:
- vrste investicija (cene, industrija, veličina preduzeća, itd.)
- vremenski okvir koji nameravate da držite akciju
- volatilnost (Beta) akcija
- profil rizika (koliko je to rizično ili špekulativno ulaganje?)
- koji stepen potencijalnih dobitaka / profita očekujete od EVA akcija?
- koje izvore informacija koristite / poverite?
Sa vašim planom, trebalo bi da držite veoma bliske prakse u vezi sa investicijama koje ste napravili, kao i razloge za svaku od njih, a rezultate u smislu bilo kojeg profita ili gubitaka. Ovo će vam pomoći da vidite koje vrste obrta su vam najprofitabilnije, što vam pomaže da prilagodite svoj plan dalje po potrebi.
Izrada Rock Solid pravila
Apsolutno morate imati pravila trgovanja. Biće teško u potpunosti da se izrazi važnost ovog aspekta "nove investicije", pa hajde da ponovo navedemo: apsolutno morate imati pravila trgovanja.
Na primer, odlučite se nikada ne investirati u stranim tržišnim kompanijama ili onima koji imaju cenu akcija manje od 2 dolara ili su u određenim industrijama ili imaju određena opterećenja duga ili iznosa prihoda. Može biti nešto stvarno i mora se razvijati i prilagođavati tokom vremena. Imajte u vidu uvek svrhu - da se zaštitite od grešaka koje su svi napravili s vremena na vreme.
Kada pravite pravilo, apsolutno se morate držati 100%. Možete prilagoditi pravila kao što ste bazirani uglavnom na tipovima rezultata koje ostvarujete sa svakom vrstom trgovine.
Uvećavajući ih dok učite i izvodite, stalno ćete ojačati svoju strategiju i zaštititi sebe dok tražite profit.
Uvek učenje
Čak i ako trgovate zalihe pene od kada ste imali 14 godina i vodili ste industriju za jeftine špekulativne akcije u skoro svakom pogledu, svakodnevno ćete naučiti nove stvari (ili trebate biti).
Drugim rečima, vaše putovanje da postane veliki investitor uključuje kontinuirano i beskrajno učenje. Što više novih pristupa apsorbujete i što više strategija, protokola i informacija koje pregledate, češće će se vaš investicioni pristup isplatiti.
Granične stope zaustavljanja
Jedna od najvažnijih i najpouzdanijih taktika trgovanja je korišćenje naloga za zaustavljanje gubitaka kako bi se ublažili bilo kakvi rizici u odnosu na dole. Jednostavno rečeno, ako kupujete akcije po određenoj ceni, izaberete limit stop gubitak koja iznosi oko 3% ili 5%, ili možda 8%, ispod nivoa na kojem ste kupili akcije.
(Na primjer, ako ste kupili akcije od $ 102, možete postaviti cenu za obustavu gubitaka od $ 99).
Zatim, ako akcije padnu na tu obračunsku cenu iz bilo kog razloga, odmah prodajte. Na taj način ograničite maksimalnu manju količinu, možda oko 3% ili 5% ili 7%.
Možete da uzmete mnogo malih gubitaka na lošu trgovinu pre nego što je to bitno. U međuvremenu, izbjegavate više katastrofalan pad koji ponekad vidi dionice koje padaju 50 posto ili 75 posto ... ili čak 100 posto!
Takođe, koristeći naloge za zaustavljanje gubitaka i ograničenja gubitaka kao što je opisano, zadržava ulaganje sve dok se akcije ne spuste na vašu cenu okidača. Na taj način, vi ostaju "zaključani" za investiranje, tako da uživate u dobiti ako akcije počnu da se kreću više.
Na primjer, kupujete akcije po $ 3 (i postavite gubitak na stopu od 2,75 dolara). Ako investicija pada na 1,12 dolara, već ste prodali na 2,75 dolara (i izgubili samo 8 posto). Međutim, ako se kreće prema $ 4 ili $ 5, pored toga što ste zaštitili svoj maksimalni rizik od rizika, i dalje ste imali koristi od svih dobitaka.
Određivanje veličine pravilnog položaja
Jednostavno rečeno, pozicioniranje je u tome da se obezbedi da svaka investicija koju napravite je sigurna i odgovarajuća veličina. Odgovarajuće sredstvo da nijedan aspekt vašeg portfelja ne bude previše uložen u bilo koju akciju ili imovinu.
Ako imate portfolio od 10.000 dolara i stavite 8.000 dolara u jednu investiciju, to je vrlo loša procena veličine položaja. Verovatnije, portfolio od 10.000 dolara ima smisla imati 10 različitih investicija. Time se svaka od tih kupovina ograniči na samo 10 procenata portfolija, dok se diverzifikuju različitim sredstvima.
Ako ste imali portfolio od samo $ 2,000, bilo bi loše pozicioniranje veličine da biste imali 25 različitih investicija. Stope provizije za trgovanje akcijama bi bile prevelike na procentnoj osnovi - 25 kupuje sa 10 USD za trgovinu na svaki način, 250 USD (ili 12,5 procenata) vašeg ukupnog portfelja otišao u JUST provizije. Zatim dolazi i još 25 dodatnih troškova provizije kada na kraju prodate svaku akciju.
Stoga, kako bi pozicionirali veličinu na odgovarajući način, potrebno je da ograničite izloženost različitim sredstvima tako da nemate "previše" izloženosti bilo kojoj osobi. Uzeti u obzir rizike, diverzifikaciju, troškove provizije u smislu procenta i ukupnu veličinu portfolija.
Gledajte finansijske trendove u privredi i industriji
Ovo je slično "kontinuiranom učenju" pomenutom ranije. Ako u velikoj meri investirate u digitalnu štampariju, onda morate razumjeti industriju digitalnog štampanja, kao i procijeniti kako socijalni i ekonomski trendovi mogu utjecati na kompaniju u pitanju.
Isto tako, ako želite da budete uključeni u biotehnologiju, trebalo bi da pazite na sve događaje koji se dešavaju u toj industriji ili određenom prostoru. Isto važi za proizvodnju nafte, vazdušne puteve, potrošačke diskrecione kompanije, rudarstvo baznih metala, maloprodaja i tako dalje ...
Pročitajte publikacije u industriji i posmatrajte finansijske podatke na širokoj osnovi što je bliže moguće. Ako će Federalne rezerve podići kamatne stope, ili će državna administracija pokrenuti masovnu smanjenje poreza, ili rat izbija u Saudijskoj Arabiji, onda morate biti svjesni ovih pitanja i razumjeti kako utiču na vaše investicije. Značajni događaji će uticati na investicije koje ste napravili, a vaš posao je da razumete načine na koje će ove situacije uticati na cijene akcija koje posedujete, kako u kratkoročnom, tako iu dugoročnom periodu.
Kontrolisanje emocija i izbegavanje impulsivnosti
To je lakše reći nego učiniti, ali je tako važno da kontrolišete svoje emocije kada se trgujete. Nemojte stavljati sve svoje nade i ambicije u neku posebnu zalihu i nemojte se udati za to u svom umu.
Dobro je ulaganje dosadno i bez emocija. Ako se investicija ne ponaša na način na koji ste se nadali da će to biti, morate odmah da ispuštate te akcije, a da ne razmišljate.
Takođe ne bi trebalo da držite akcije koje izazivaju da vas podstakne ili one koje prouzrokuju da izgubite spavanje! U svakom takvom slučaju, to možda neće biti odgovarajuće zalihe za vas.
Prilagođavanje plana i pravila
Vaš trgovački plan i pravila trgovanja nisu postavljeni u kamenu. Trebali biste ih razviti uz mnogo razmišljanja i držati ih naravno, ali sebi omogućite da ih prilagodite na osnovu vaših trgovinskih rezultata i dok naučite nove informacije.
Na primer, možda ste izgubili tri različite biotehnološke kompanije upravo za redom. Možda želite prilagoditi vaša trgovačka pravila da biste rekli da nikada nećete trgovati sa biotehnološkim dionicama. Ili možda najbolje radite sa pod-$ 3 penny zalogama, tako da možete primijeniti više vašeg fokusa i resursa za tu vrstu ulaganja.
Ostanite na kursu
Dokazano je, vremenom i vremenom ponovo, što ste aktivniji kao investitori, što je lošiji rezultati vašeg trgovanja. Ljudi imaju tendenciju da skoču iz jedne investicije ili trenda ili do drugog, bez davanja svojih trenutnih investicija dovoljno vremena da se izigravaju onako kako to na kraju želi.
Razvijte plan, držite pravila trgovanja i potrudite se da dozvolite investicijama da proizvedu povratak. Preduzeća, na osnovu kojih su obično bazirane cene akcija, treba vremena da raste. Oni rade u trimesečnim prozorima, ne po satu, a ne u minutu.
Cak i kompanija koja brzo raste i gube udeo na tržištu obično neće ilustrirati sve finansijske koristi od toga dok ne puste kvartalne rezultate. Četvrtina je tromjesečni period, a čak ni brojevi i detalji iz njihovog poslovanja ne postaju javno znanje sve do nekoliko tjedana, pa čak i mjeseci nakon završetka kvartala.
Drugim rečima, možda ćete saznati da kompanija eksplodira u rastu, ali ne i nekoliko meseci nakon tog kvartalnog perioda. Tipično, mnogi akcionari su možda već bili u frustraciji, a onda gledaju kako su akcije iznenada porasle najviše samo nekoliko nedelja kasnije.
Zapitajte se
Budite iskreni i pitajte se koliko je gore navedenih poena već deo vašeg investicionog pristupa. Što više njih uključujete u strategiju berzanskog tržišta, obično bolje vaši konačni rezultati mogu postati.
Ako želite da investirate kao oni koji (skoro) uvijek pretvaraju dobit kada kupuju i prodaju dionice, a to nameravate da postignete dosledno, onda ponovite što više mogučih bodova. Postoji razlog zašto neki investitori mogu kontinuirano nadmašiti, a sada možete videti (imitiraju) tačno kako imaju takav stepen uspeha.